Doradca finansowy/doradczyni finansowa

Zakres obowiązków: 1.Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych i biznesowych od analizy potrzeb po finalizację procesu.
2.Pozyskiwanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientem.
3.Obsługa w zakresie produktów takich jak kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, programy inwestycyjne i oszczędnościowe.
4.Budowanie i rozwijanie portfela Klientów.
5.Dopasowywanie ofert do indywidualnej sytuacji i potrzeb Klientów.
6.Udział w szkoleniach eksperckich oraz mentoring mniej doświadczonych członków zespołu (dla zainteresowanych rozwojem w ścieżce menadżerskiej).
Wymagania:
- wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne
- inne zawody: Doradca finansowy, staż: 1 lat - konieczne
- pozostałe: Phinance S.A. to jedna z wiodących multiagencji doradztwa finansowego w Polsce.
Od lat wspieramy naszych Klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Obecnie, w związku z rozwojem struktur, zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem w branży finansowej lub ubezpieczeniowej, które chcą rozwijać swoją karierę w dynamicznym, partnerskim środowisku.
Kogo szukamy?
Do naszego zespołu poszukujemy osób, które:
Mają doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, kredytowych, inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych.
Znają realia rynku finansowego i potrafią swobodnie poruszać się wśród różnych ofert i rozwiązań.
Potrafią samodzielnie pozyskiwać i obsługiwać klientów, budując z nimi trwałe relacje.
Są nastawione na rozwój zawodowy i chętnie podejmują nowe wyzwania.
Lubią pracować z celami i wiedzą, jak skutecznie planować działania.
Szukają firmy, w której ich doświadczenie zostanie docenione i wykorzystane w pełni.
Wymagania:
Doświadczenie w doradztwie finansowym, bankowości, pośrednictwie kredytowym lub ubezpieczeniach.
Znajomość produktów finansowych i umiejętność ich prezentacji.
Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i samodzielność.
Minimum średnie wykształcenie.
Zaświadczenie o niekaralności.
Dyspozycyjność min. 20h tygodniowo.
Pr